التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة
تحضير منظم لوحدة CISI من المستوى الرابع وفق الإصدار 9، مع عناصر المنهج الخمسة وصيغة الاختبار من 80 سؤالاً والتحديث الساري لعام 2026.
تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.
تُعد وحدة التخطيط المالي والمشورة أحد الخيارات الفنية في دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية، وتُستكمل مع وحدتي التنظيم البريطاني والنزاهة المهنية والاستثمار والمخاطر والضرائب. كما تُستخدم مع الاستثمار والمخاطر والضرائب ضمن شهادة التخطيط المساند. تغطي الصفحة عملية التخطيط المالي والحماية والتقاعد وحلول دخل التقاعد وتطوير التوصيات وتنفيذها ومراجعتها، بينما يجري استكمال محتوى الدورة وبنك الأسئلة ويظهر للمشترين إشعار الإنجاز خلال ساعتين.
تفاصيل الامتحان
| نوع التقييم | Multiple-choice examination |
| المدة الزمنية | 120 دقيقة |
| المستوى | المستوى 4 |
| ساعات الدراسة الموصى بها | 140 ساعة |
المزايا الرئيسية
Financial-planning pathway
Understand where this technical unit fits within the Investment Advice Diploma and Certificate in Paraplanning routes.
- ✓ IAD technical-unit option
- ✓ Certificate in Paraplanning unit
- ✓ Level 4 assessment
Official weighting plan
Allocate revision time using the exact five-element distribution across all 80 examination questions.
- ✓ Retirement Planning: 24 questions
- ✓ Financial Protection: 19 questions
- ✓ Financial Planning: 17 questions
Advice from fact-find to review
Connect client analysis with protection, retirement solutions and the development of suitable recommendations.
- ✓ Client information and priorities
- ✓ Protection and retirement
- ✓ Implementation and review
المنهج الدراسي
الوحدة 1: Financial Planning 21.25% من وزن المنهج
Planning fundamentals, professional relationships, client information, streamlined advice, financial analysis, priorities and existing arrangements.
- • Financial-planning process
- • Client information and analysis
- • Priorities and existing provision
الوحدة 2: Financial Protection 23.75% من وزن المنهج
Protection needs, life assurance, income protection, critical illness, long-term care and the selection of appropriate solutions.
- • Protection planning
- • Life and health policies
- • Selecting suitable solutions
الوحدة 3: Retirement Planning 30% من وزن المنهج
Pension provision, scheme taxation and regulation, DB and DC arrangements, State benefits and retirement-income choices.
- • Pension structures and taxation
- • Pensions law and regulation
- • Retirement benefits and income
الوحدة 4: Retirement Solutions 15% من وزن المنهج
Advice before and after retirement, investment and drawdown strategies, sequencing risk, income sustainability and later-life needs.
- • Retirement objectives
- • Post-retirement investment
- • Income sustainability and risk
الوحدة 5: Financial Planning Recommendations 10% من وزن المنهج
Developing, justifying, implementing, communicating and reviewing suitable client recommendations.
- • Developing recommendations
- • Implementation and communication
- • Reviewing the client's situation
لمن هذه الدورة؟
الأسئلة الشائعة
The Level 4 assessment contains 80 multiple-choice questions and lasts 120 minutes. Computer-based tests may include up to 10% additional unscored trial questions with proportionately more time.
The page follows Version 9, effective from 1 October 2025, and records the applicable CISI Candidate Update posted on 12 March 2026.
It is one of three technical-unit options. The IAD route combines it with UK Regulation and Professional Integrity and Investment, Risk and Taxation.
Yes. The Certificate in Paraplanning combines Financial Planning and Advice with Investment, Risk and Taxation.
Retirement Planning carries 24 of the 80 questions, followed by Financial Protection with 19 and Financial Planning with 17.
The storefront and checkout are open while the latest Version 9 exams, flashcards, summaries and revision resources are being completed. Purchasers see the current two-hour completion notice on their dashboard.
Always confirm the latest official CISI syllabus and Candidate Updates for your 2026 sitting. This page records Version 9 and the applicable update verified on 10 August 2026.
التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة
ميزات الدورة
احجز مكانك في الدورة
سجّل الآن بينما نحدّث بنك الأسئلة وفق أحدث منهج رسمي. ستظهر لك حالة التحديث والوقت المتبقي في لوحة التحكم.