التخطيط المالي والثروات

CII R06: ممارسة التخطيط المالي

حلّل حالات العملاء واكتب إجابات منظمة وبرّر التوصيات استعداداً لامتحان CII R06 الكتابي ومدته ثلاث ساعات. مواد الدورة باللغة الإنجليزية.

140 تدريباً لتخطيط الإجابة ملخصات تفصيلية مراجعة مركزة للإجابات الكتابية

جرّب تدريب تخطيط الإجابة

تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. أكاديمية الامتحانات مزود تعليمي مستقل وغير تابع لمعهد CII.

مجموعات تدريب للاستدعاء النشط ومراجعة الإجابات الكتابية

التعلم الذاتي

شهادة إتمام

Listen to your workbook

See how the reader follows each word, then upload your own English PDF to try the start of Chapter 1 free.

Try a short sampleEnglish · Athena

Understanding a bond

Tap a word to hear it. The highlight follows the audio.

Listen to the sample

Speed

Original example, not an official workbook excerpt. Upload your workbook →

Workbook Reader is an optional add-on · $39 with this course, for listening to your own workbook. See how Workbook Reader works →

المنهج الدراسي

الوحدة 1: معلومات العميل والأهداف والمخاطر

العلاقة والأولويات والاحتياجات والدعم وملف المخاطر.

• 1.1 العلاقة
• 1.2 الأهداف والدعم
• 1.3 المخاطر
• 1.4 ملف المخاطر

الوحدة 2: تركيب معلومات العميل

تحديد الفجوات والمعلومات الإضافية المطلوبة.

• 2.1 الفجوات
• 2.2 المعلومات الإضافية

الوحدة 3: تحليل الوضع والخيارات

تحليل الوضع الحالي وفجوات التمويل ومزايا البدائل وعيوبها.

• 3.1 التحليل
• 3.2 الفجوات
• 3.3 البدائل

الوحدة 4: صياغة الخطط وتبريرها

توصيات مناسبة مع أسبابها ومخاطرها وحدودها.

• 4.1 الخطة
• 4.2 التبرير
• 4.3 الحدود

الوحدة 5: التنفيذ والمراجعة

تنسيق الإجراءات وتعديل الخطة مع تغيّر الظروف.

• 5.1 التنفيذ
• 5.2 المراجعة

تقييمات الطلاب

4.7

★★★★★

بناءً على 1233 تقييم

5 نجوم

100%

4 نجوم

3 نجوم

2 نجوم

1 نجوم

تقييمات حقيقية، نتائج حقيقية

من متعلمين موثقين استخدموا منصة Exams Academy للتحضير لاختباراتهم.

آراء حديثة لمتعلمي Exams Academy

آراء موثقة من متعلمين يستخدمون منصة Exams Academy في دورات التحضير للاختبارات.

Jason W.

موثّق · ٢٠ يوليو ٢٠٢٦

تقييم مميز

★

5.0 من 5

Google

Equalisation and NAV calcs

The AI tutor explained the mechanics of fund equalisation and swing pricing so well. The flashcards for UCITS borrowing limits are a must-use.

Emma R.

موثّق · ١٢ يوليو ٢٠٢٦

★

5.0 من 5

★ Trustpilot

Passed CISA easily

Collective Investment Schemes Administration is notoriously dense. This platform separated OEICs, AUTs, and investment trusts beautifully. Passed first time.

Ahmed T.

موثّق · ١٢ يونيو ٢٠٢٦

تقييم مميز

★

5.0 من 5

Google

Feeling much more confident

Thank you! Im still in the process of practicing, but I feel much more confident. The dashboard is very modern and easy to use.

Omar

موثّق · ١٢ يونيو ٢٠٢٦

تقييم مميز

★

5.0 من 5

★ Trustpilot

Much better than videos

Very nice training center and much better than outdated videos and web trainings. So far so good lets see.

Priya

موثّق · ٥ يونيو ٢٠٢٦

تقييم مميز

★

5.0 من 5

Google

AI mentor is a game changer

I liked that the AI mentor is analyzing my exam results so I can instantly see my weak points and go to the summary or book to read them again.

Layla N.

موثّق · ١٣ أبريل ٢٠٢٦

★

5.0 من 5

Google

Passed after failing!

Got a 65 on my first attempt. The material here is laser focused. Passed my retake!

معاينة تفاعلية

أسئلة نموذجية وممارسة مجانية

جرب 15 سؤالاً من Learning Outcome 1

تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم افتح الدورة الكاملة للوصول إلى اختبارات المحاكاة وأدوات الدراسة.

اختبار سريع

Learning Outcome 1

السؤال 1 من 15

A response must explain where implementation sits in the six-step planning process. Which sequence is sound?

1 / 15

بطاقات استذكار

البطاقة 1 من 10Chapter 1

السؤال

What should be agreed before substantive planning begins?

انقر للقلب ورؤية الإجابة

التعلّم المركّز

المواضيع الهامة للاختبار7

[1.1] ISO stages and agreed terms
[1.1] BS 8577 and Consumer Duty
[1.1] Independent, restricted, limited and execution-only services
[1.2] SMART and must/want now/later priorities
[1.2] Partners' aims and values
[1.2] Vulnerability drivers and appropriate support
[1.1] Competence, records, referrals and ongoing-service value

الأخطاء الشائعة لتجنبها5

فخاخ الامتحان4

الأرقام المهمة5

Chapter 1: Establish client objectives, needs and priorities

Begin with the relationship

Financial planning connects a client's resources with their aims and the risks that could prevent those aims being met. Establish what work is being commissioned before collecting information or selecting investments. Explain the firm's regulatory and advice status, the scope and limits of the service, initial and ongoing costs, conflicts, confidentiality and the review service. The client needs to understand what the adviser will do and what the agreement excludes. A signed form is evidence of an agreement; it does not establish that the client understood it.

ISO 22222 describes six linked stages: establish and define the relationship; gather data and determine goals and expectations; analyse and evaluate financial status; develop and present the plan; imp…

افتح كل محتوى التعلّم المركّز

اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.

أدوات مذاكرة متكيّفة

ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضعا المذاكرة

تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.

تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضع الدراسة

تصحيح وشرح فوري

شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.

وضع التدريب

تدريب محدد بوقت لتخطيط الإجابة

استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.

محتويات باقة التحضير

الميزة	أكاديمية الامتحانات	التفاصيل
فترة الصلاحية	وصول مدى الحياة	تسجيل لمرة واحدة دون رسوم متكررة
تدريبات تخطيط الإجابة	محاولات غير محدودة	اختبارات تجريبية وفق نمط الدورة وتوزيع منهجها
دعم دراسي	معلم ذكي 24/7	دعم ذاتي بمعلم ذكي؛ لا يشمل تدريساً مباشراً
التكلفة	$151 (مرة واحدة)	دفعة واحدة دون اشتراك متكرر

الأسئلة الشائعة

حالتان مع أسئلة بإجابات كتابية قصيرة خلال 180 دقيقة وبمجموع 150 درجة. مرجع النجاح المنشور 55%، وتنشر CII الحالتين قبل الجلسة بأسبوعين.

لا. الأسئلة الـ140 ضمن خمس مجموعات لتخطيط الإجابات. التدريب الكتابي منفصل، والتغذية الراجعة تقدير تدريبي وليست درجة رسمية.

واجهة التسويق متاحة بالعربية؛ مواد تعلم R06 الحالية باللغة الإنجليزية.

تتوفر أدناه أسئلة اختيار من متعدد لتخطيط الإجابة مع الشروحات. هذه تدريبات للمراجعة وليست محاكاة للامتحان الكتابي الرسمي.

المزايا الرئيسية

تدريب كتابي على دراسات الحالة

خمس أوراق أصلية بإجابات تكتبها بنفسك وتقديرات تدريبية واضحة.

✓ حالتان و150 درجة لكل ورقة.
✓ تدريب محدد بوقت أو دون توقيت.
✓ مجالات موضوعية واضحة لكل إجابة.

طرق التخطيط والحسابات المحلولة

166 مرجعاً تشمل 20 تطبيقاً حسابياً وبنك صيغ مطابقاً لها.

✓ مدخلات وخطوات ونتائج وافتراضات.
✓ تدفقات نقدية وحماية وتعليم وضرائب وتقاعد.
✓ صيغة وتطبيق محلول كامل في العرض المجاني.

ملخصات وبطاقات تعليمية

سبعة فصول و132 بطاقة لاستدعاء القواعد والفروق المهمة.

✓ أهداف العميل والمخاطر والمعلومات.
✓ التحليل والتوصيات والتنفيذ والمراجعة.
✓ الأرقام الحالية مع شروط تطبيقها.

معلّم يستند إلى المصدر

ناقش طرق التخطيط والحسابات ضمن مادة الدورة.

✓ اربط التوصية بظروف العميل.
✓ ميّز الافتراضات عن النتائج المضمونة.
✓ راجع تفسيرات تدريبات تخطيط الإجابات.

تفاصيل الامتحان

نوع التقييم	أسئلة إجابة قصيرة كتابية
المدة الزمنية	180 دقيقة
علامة النجاح القياسية	Standard 55% pass reference on the written paper. Platform feedback is a practice estimate, not an official grade.
المستوى	المستوى 4
ساعات الدراسة الموصى بها	100 ساعة
اعتمادات CII	30

تطبيق عملية التخطيط المالي

اربط معلومات العميل بأهدافه ومخاطره، وحدّد المعلومات الناقصة، واحسب فجوات التمويل، ثم برّر التوصيات وحدودها. تتضمن الدورة سبعة ملخصات و132 بطاقة و166 مرجعاً، منها 20 تطبيقاً حسابياً بخطوات وافتراضات واضحة.

تدريب كتابي وإجابات منظمة

خمس أوراق إرشادية أصلية، في كل منها حالتان و150 درجة وخيار تدريب لمدة 180 دقيقة. تحدّد مجالات الموضوع نطاق الإجابة، بينما تكتب أنت التحليل والتوصيات والأسباب. توزيع 75/75 تدريبي وليس توزيعاً رسمياً ثابتاً. التغذية الراجعة تقدير تدريبي وليست درجة رسمية من CII.

الأسئلة الاختيارية المساندة، وعددها 140 ضمن خمس مجموعات، لتخطيط الإجابات وليست محاكاة للامتحان الكتابي الرسمي. وقتها 45 دقيقة وهدف الإتقان فيها 70%؛ أما الامتحان الرسمي فمدته 180 دقيقة ومرجع النجاح المنشور فيه 55%.

لمن هذه الدورة؟

✓ المتقدمون لامتحان CII R06

✓ طلاب دبلوم التخطيط المالي المنظم

✓ المستشارون الماليون ومساعدو إعداد الخطط

★★★★★ 4.7 (1233 تقييماً لمنصة Exams Academy)