التحضير لاختبار CISI في الاستثمار والمخاطر والضرائب
تحضير منظم لوحدة CISI من المستوى الرابع وفق الإصدار 16 وتحديث المرشحين الحالي، مع عناصر المنهج الثمانية وصيغة الاختبار من 80 سؤالاً.
تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.
تُعد وحدة الاستثمار والمخاطر والضرائب إحدى الوحدتين الأساسيتين في دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية، وتُستخدم أيضاً مع التخطيط المالي والمشورة ضمن شهادة التخطيط المساند. تغطي الصفحة فئات الأصول والتحليل الأساسي والمخاطر والعائد والضرائب والمنتجات الاستثمارية وبناء المحافظ وعملية المشورة ومراجعة الأداء. وتعكس تحديث المرشحين المنشور في يونيو 2026 والموعد النهائي الممدد للاختبار في 30 نوفمبر 2026، بينما يجري استكمال محتوى الدورة وبنك الأسئلة ويظهر للمشترين إشعار الإنجاز خلال ساعتين.
تفاصيل الامتحان
| نوع التقييم | Multiple-choice examination |
| المدة الزمنية | 120 دقيقة |
| المستوى | المستوى 4 |
| ساعات الدراسة الموصى بها | 140 ساعة |
المزايا الرئيسية
Core IAD preparation
Understand exactly where this unit fits within the Investment Advice Diploma and related CISI qualification routes.
- ✓ IAD core unit
- ✓ Certificate in Paraplanning unit
- ✓ Level 4 assessment
Official weighting plan
Prioritise all 80 questions using the eight published syllabus elements and their exact weightings.
- ✓ Taxation: 16 questions
- ✓ Asset Classes: 13 questions
- ✓ Advice Process: 13 questions
Current corrected scope
Prepare against Version 16 with the applicable 2026 formula, tax, options, product and portfolio updates.
- ✓ June 2026 Candidate Update
- ✓ Extended exam window
- ✓ All eight elements
المنهج الدراسي
الوحدة 1: Asset Classes 16.25% من وزن المنهج
Cash, fixed-income securities, equities, property and alternative assets, including their characteristics, valuation, risks and returns.
- • Cash and fixed income
- • Equities and property
- • Alternative assets
الوحدة 2: Fundamental Analysis 7.5% من وزن المنهج
Company accounts and valuation, economic concepts, macroeconomic indicators, policy and the influences on asset classes.
- • Company analysis
- • Economic indicators
- • Fiscal and monetary policy
الوحدة 3: Principles of Investment Risk and Return 11.25% من وزن المنهج
Time value of money, return measurement, investment risk, portfolio theory, behavioural finance and statistical analysis.
- • Time value and returns
- • Risk and portfolio theory
- • Statistics and behavioural finance
الوحدة 4: Taxation of Investors and Investments 20% من وزن المنهج
UK income tax, investment income, NICs, CGT, IHT, residence, stamp taxes, VAT, corporation tax, compliance and planning.
- • Personal and trust taxation
- • CGT and IHT
- • Investment tax planning
الوحدة 5: Investment Products 16.25% من وزن المنهج
Collective and closed-ended investments, wrappers, insurance bonds, private markets, derivatives, structured products and pensions.
- • Funds and tax wrappers
- • Derivatives and structured products
- • Pensions and private markets
الوحدة 6: Portfolio Construction and Planning 6.25% من وزن المنهج
Asset allocation, diversification, investment theory, product selection, research, charges and management styles.
- • Asset allocation
- • Diversification
- • Investment selection
الوحدة 7: The Process of Giving Investment Advice 16.25% من وزن المنهج
Client information, needs, objectives, capacity for loss, risk profiling, suitability, recommendations, disclosure and implementation.
- • Fact finding and objectives
- • Risk and suitability
- • Recommendations and implementation
الوحدة 8: Portfolio Performance and Review 6.25% من وزن المنهج
Performance measurement, attribution, benchmarks, appraisal, rebalancing and ongoing client and portfolio review.
- • Performance measurement
- • Attribution and appraisal
- • Review and rebalancing
لمن هذه الدورة؟
الأسئلة الشائعة
The Level 4 assessment contains 80 multiple-choice questions and lasts 120 minutes.
The page follows Version 16 and the current CISI Candidate Update. The update extends the final exam date for this version to 30 November 2026.
Not by itself. The IAD requires this unit, UK Regulation and Professional Integrity, and one technical unit: Securities, Derivatives, or Financial Planning and Advice.
Yes. CISI also uses Investment, Risk and Taxation with Financial Planning and Advice in the Certificate in Paraplanning.
Taxation of Investors and Investments carries 16 of 80 questions. Asset Classes, Investment Products and the Process of Giving Investment Advice each carry 13.
The storefront and checkout are open while the latest Version 16 exams, flashcards, summaries and revision resources are being completed. Purchasers see the current two-hour completion notice on their dashboard.
Always confirm the latest official CISI syllabus and Candidate Updates for your 2026 sitting. This page records Version 16 and the applicable update verified on 10 August 2026.
التحضير لاختبار CISI في الاستثمار والمخاطر والضرائب
ميزات الدورة
احجز مكانك في الدورة
سجّل الآن بينما نحدّث بنك الأسئلة وفق أحدث منهج رسمي. ستظهر لك حالة التحديث والوقت المتبقي في لوحة التحكم.