وضع الدراسة
تصحيح وشرح فوري
شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.
CISI Wealth Management
التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع لبريطانيا
تحضير منظم لوحدة نظرية بناء المحافظ الثانية ضمن مؤهل مدير الثروات المعتمد من CISI، وفق أحدث منهج وتحديثات المرشحين التي تمت مراجعتها لعام 2026.
100 تدريباً لتخطيط الإجابة ملخصات تفصيلية مراجعة مركزة للامتحان المختلط
تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.
5 اختبارات تجريبية / تدريب غير محدود
التعلم الذاتي
شهادة إتمام
ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد
استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.
🎧 عينة صوتية
* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.
المنهج الدراسي
الوحدة 1: Client Risk, Objectives and Regulation
🎧 عينة صوتية
Determine client circumstances, risk characteristics, investment objectives and suitable strategy while applying relevant duties.
- • Client circumstances and constraints
- • Risk tolerance and utility
- • Objectives, policy and strategic allocation
الوحدة 2: Asset Allocation Strategies and Management
Construct, implement and evaluate strategic and tactical allocation using asset-class evidence, constraints and portfolio tools.
- • Diversification and correlation
- • Strategic and tactical allocation
- • MPT, PMPT, CPPI, ALM, risk parity and Black-Litterman
الوحدة 3: Investment Risk and Return
Apply risk-free assets, inflation, foreign currency and time-period concepts to investment risk, return and performance.
- • Risk and return metrics
- • Inflation and currency effects
- • Time-weighted, money-weighted and internal rates of return
الوحدة 4: Asset Pricing and Valuation Metrics
Evaluate asset-pricing models and apply investment and valuation measures within portfolio construction.
- • CAPM and the security market line
- • Arbitrage and multifactor models
- • Security, fund and protection-asset metrics
الوحدة 5: Efficient Market Hypothesis
Evaluate informational efficiency, market evidence, anomalies and their implications for investment approaches.
- • Three classic forms of EMH
- • Evidence and anomalies
- • Links to management style and portfolio theory
الوحدة 6: Behavioural Finance
Explain behavioural-finance theory and evidence and evaluate implications for markets, clients and portfolio design.
- • Behavioural evidence and theories
- • Market participants
- • Portfolio-design implications
الوحدة 7: Fund Management
Evaluate manager selection, active and index approaches, security selection, stewardship and responsible investment.
- • Portfolio-manager roles and selection
- • Active and index management
- • Stewardship, ESG and sustainability
الوحدة 8: Portfolio-Level Derivatives
Appraise derivatives used to control portfolio risk, manage inflation exposure and protect portfolio value.
- • Hedge ratios and instruments
- • Collateral, margin and liquidity
- • Inflation protection and hedging strategies
الوحدة 9: Portfolio Performance
Apply benchmark selection and performance-attribution techniques to assess investment results.
- • Peer, customised and index benchmarks
- • Client and strategy benchmarks
- • Allocation, market, security and currency attribution
الوحدة 10: UK Taxation
Assess how UK taxation affects assets, funds, wrappers, investment returns, valuation and portfolio strategy.
- • Direct and indirect holdings
- • Net-of-tax returns and values
- • Onshore and offshore funds and investment VAT
تقييمات الطلاب
4.7
★★★★★
بناءً على 1692 تقييم
5 نجوم
80%
4 نجوم
20%
3 نجوم
0%
2 نجوم
0%
1 نجوم
0%
تقييمات حقيقية، نتائج حقيقية
من متعلمين موثقين استخدموا منصة Exams Academy للتحضير لاختباراتهم.
آراء حديثة لمتعلمي Exams Academy
آراء موثقة من متعلمين يستخدمون منصة Exams Academy في دورات التحضير للاختبارات.
A
Anonymous learner
Exams Academy learner feedback
CISI IISI
Platform offers 5 fulls mocks which are pretty close to the exam content. Additionally and a plus was the chat bot feature that helps explain the core concepts as well as give guidance on questions you have regarding the correct answer.
J
John N.
موثّق · ٢٠ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Realistic mock exam format
The timed simulator is exactly what I needed. Helped me manage my 60 minutes properly. The questions cover the entire CMA regulations accurately.
M
Mercy M.
موثّق · ١٨ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Very helpful cheatsheet
Loved the cheatsheet summarizing all the penalties and capital adequacy requirements. It saved me a lot of revision time.
B
Brian O.
موثّق · ١٥ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Recommended
Very solid questions bank.
A
Ahmed R.
موثّق · ١٠ مارس ٢٠٢٥
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Clear pass thanks to this platform
Studied with this for three weeks alongside the official workbook. The mock exams here picked up knowledge gaps that just reading the workbook wouldn't have caught. The interactive format keeps you engaged in a way that passive reading never does.
B
Ben A.
موثّق · ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
The flashcards are a revelation
Ive never been a flashcard person but these are different. Every card has the exact number or rule you need with context. After 2 weeks of daily drilling I had all the key thresholds memorised. It genuinely accelerates the learning process.
معاينة تفاعلية
أسئلة نموذجية وممارسة مجانية
جرب 15 سؤالاً من Chapter 1: Fundamentals of Investment Theory
تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم افتح الدورة الكاملة للوصول إلى اختبارات المحاكاة وأدوات الدراسة.
اختبار سريع
Chapter 1: Fundamentals of Investment Theory
Which response most accurately addresses this Portfolio Construction Theory requirement: What is a heuristic?
1 / 15
بطاقات استذكار
البطاقة 1 من 10Chapter 1
السؤال
What is the purpose of a client fact-find in wealth management?
انقر للقلب ورؤية الإجابة
التعلّم المركّز
- The cyclical wealth-management and investment-decision process
- Client fact-find, objectives, constraints and review
- Risk tolerance, risk capacity and required risk
- Consumer Duty and fiduciary or fiduciary-like responsibility
- Utility, indifference curves and the client's optimal portfolio
- Expected return, variance, standard deviation, covariance and correlation
- Risk premiums and selection of a horizon-appropriate risk-free asset
Chapter 1: Fundamentals of Investment Theory
Portfolio construction begins with the client, not with a forecast or a favoured asset. The workbook's wealth-management process starts by gathering quantitative and qualitative information, developing or revising the investment policy, constructing the portfolio, monitoring it and evaluating performance. The stages form a feedback loop because client circumstances, market expectations and realised results can all require the policy or holdings to change.
The fact-find should establish age, wealth, life-cycle stage, jurisdiction, location, tax position, liquidity needs, time horizon, liabilities, knowledge, experience and responsible-investment preferences. These facts must be separated from the client's stated willingness to take risk. Risk tolerance describes psychological willingness;…
افتح كل محتوى التعلّم المركّز
اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.
أدوات مذاكرة متكيّفة
ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.
وضعا المذاكرة
تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.
تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.
وضع التدريب
تدريب محدد بوقت لتخطيط الإجابة
استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.
محتويات باقة التحضير
| الميزة | أكاديمية الامتحانات | التفاصيل |
|---|---|---|
| فترة الصلاحية | وصول مدى الحياة | تسجيل لمرة واحدة دون رسوم متكررة |
| تدريبات تخطيط الإجابة | محاولات غير محدودة | اختبارات تجريبية وفق نمط الدورة وتوزيع منهجها |
| دعم دراسي | معلم ذكي 24/7 | دعم ذاتي بمعلم ذكي؛ لا يشمل تدريساً مباشراً |
| التكلفة | $199 (مرة واحدة) | دفعة واحدة دون اشتراك متكرر |
الأسئلة الشائعة
PCT is a three-hour, 100-mark examination. Section A is worth 20 marks and requires all multiple-choice questions, Section B is worth 40 marks and requires all questions, and Section C is worth 40 marks and requires two answers selected from three, worth 20 marks each.
No. It is the second unit. The qualification route also includes Financial Markets and Applied Wealth Management, subject to the current CISI entry and completion requirements.
Yes. The current official syllabus states that PCT builds on Financial Markets and candidates can be assessed on aspects of that previous unit.
The official learning material recommends approximately 200 hours for this unit, including workbook study, tuition where used, wider reading and examination practice.
The ten outcomes cover client risk and objectives, asset allocation, risk and return, pricing models, efficient markets, behavioural finance, fund management, portfolio-level derivatives, performance and UK taxation.
Yes. The learning hub includes ten chapter summaries, 140 flashcards, 152 rapid-reference and exam-trap entries, five 20-prompt practice sets and a syllabus-grounded AI tutor. The objective sets support knowledge and answer planning rather than claiming to reproduce or automatically grade the official written paper.
نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد مع شروحات المعلم الذكي. هذه المعاينة ليست اختباراً تجريبياً كاملاً أو تقييماً عاماً للجاهزية.
لا. بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط. أكّد المتطلبات مع جهة العمل والجهة التنظيمية قبل الحجز.
استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
المزايا الرئيسية
Three-section exam control
Prepare the different response skills needed for compulsory multiple choice, compulsory written questions and the choice in Section C.
- ✓ Compulsory 20-mark Section A
- ✓ Compulsory 40-mark Section B
- ✓ Two 20-mark answers from three
Portfolio decisions connected
Link client objectives and strategic allocation with investment theory, implementation, performance and tax consequences.
- ✓ Ten workbook chapters
- ✓ Ten official learning outcomes
- ✓ Quantitative and written application
Qualification-route clarity
Study PCT as the middle unit while keeping its dependence on Financial Markets and progression to Applied Wealth Management clear.
- ✓ Second qualification unit
- ✓ Builds on Financial Markets
- ✓ Not the complete Level 7 Diploma
تفاصيل الامتحان
| نوع التقييم | Three-hour examination: compulsory multiple choice, compulsory written questions and two 20-mark answers selected from three |
| المدة الزمنية | 180 دقيقة |
| المستوى | المستوى 7 |
| ساعات الدراسة الموصى بها | 200 ساعة |
هذه وحدة مستقلة من المستوى السابع وليست المؤهل كاملاً، وتبني على وحدة الأسواق المالية قبل الانتقال إلى إدارة الثروات التطبيقية. يغطي المنهج وكتاب الدراسة عشرة مجالات تشمل مخاطر العميل وأهدافه، وتوزيع الأصول، والمخاطر والعائد، ونماذج التسعير، وكفاءة الأسواق، والتمويل السلوكي، وإدارة الصناديق، والمشتقات على مستوى المحفظة، وقياس الأداء، والضرائب البريطانية. ويتكون الاختبار من 100 درجة خلال ثلاث ساعات: أسئلة اختيار من متعدد إلزامية بنسبة 20%، وأسئلة كتابية إلزامية بنسبة 40%، وإجابتان من ثلاثة بنسبة 40%. تتضمن منصة التعلم عشرة ملخصات للفصول و140 بطاقة مراجعة و152 مرجعاً سريعاً ومصيدة امتحانية وخمس مجموعات تدريبية ومدرساً ذكياً يستند إلى المنهج.
لمن هذه الدورة؟
✓ Candidates preparing for the CISI Portfolio Construction Theory examination
✓ Candidates progressing through the Chartered Wealth Manager Qualification after Financial Markets
✓ Wealth managers, private bankers, investment advisers and portfolio professionals
✓ Practitioners developing asset-allocation, portfolio-risk and performance-analysis skills
★★★★★ 4.7 (1692 تقييماً لمنصة Exams Academy)
التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع
ميزات الدورة
🇬🇧 دليل السوق المحلي
التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع في المملكة المتحدة: المسار المهني والحجز
راجع علاقة التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع بالجهة التنظيمية ومسار التأهيل والحجز والعملة والوظائف في المملكة المتحدة قبل دفع رسوم الاختبار الرسمي.
الجهة التنظيمية ومسار التأهيل
بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط.
هيئة السلوك المالي البريطانيةالحجز والاختبار الرسمي
استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
ابحث عن مركز اختبار CISIالوظائف والسياق المهني
اربط منهج الدورة بالمعرفة المطلوبة للوظيفة التي تستهدفها. وقد تتطلب الأنشطة المنظمة في بريطانيا مؤهلاً محدداً أو مجموعة من الوحدات؛ لذا أكّد المتطلبات مع جهة العمل.
السعر والعملة
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
قراءة مرتبطة بالسوق
افهم المسار قبل حجز الاختبار
هل أنت مستعد لاجتياز امتحانك؟
ابنِ استدعاءً دقيقًا وثقةً بيوم الاختبار باستخدام أدوات دراسة متوافقة مع المنهج وتدريب واقعي ومعلم ذكي يستند إلى محتوى الدورة.
التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع
★ 4.7 (1692)
$199 $499
-60%