وضع الدراسة
تصحيح وشرح فوري
شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.
التخطيط المالي والثروات
CISI Advanced Financial Planning Level 6 Exam Preparation لبريطانيا
تحضير منظم لشهادة CISI في التخطيط المالي المتقدم من المستوى السادس، وفق أحدث منهج تمت مراجعته لعام 2026 ونواتج التعلم العشرة.
300 تدريباً لتخطيط الإجابة ملخصات تفصيلية مراجعة مركزة للإجابات الكتابية
تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.
5 اختبارات تجريبية / تدريب غير محدود
التعلم الذاتي
شهادة إتمام
ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد
استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.
🎧 عينة صوتية
* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.
المنهج الدراسي
الوحدة 1: The Financial Planning Process
🎧 عينة صوتية
Prospective client relationships, information analysis, recommendation development, implementation, reviews and the effect of financial technology.
- • Client needs, objectives, vulnerability and scope
- • Quantitative and qualitative information
- • Recommendations, implementation and disclosure
- • Reviews, benchmarks and Fintech
الوحدة 2: Financial Planning Principles
The trusted-adviser role, external drivers, law and ethics, regulatory requirements, risk profiling, time value of money and client behaviour.
- • Planner versus adviser
- • Consumer Duty and vulnerable clients
- • Risk profiling and financial competence
- • Biases, changing circumstances and ESG preferences
الوحدة 3: Financial Management
Net-worth and cash-flow statements, budgets, competing demands, emergency funds and financing alternatives.
- • Net worth and cash flow
- • Budget adequacy
- • Emergency provision
- • Credit and financing choices
الوحدة 4: Tax Principles and Optimisation
Current and future tax liabilities, client account structures, tax-planning strategies, financial impacts and implementation priorities.
- • Taxable assets and liabilities
- • Current, deferred and future tax
- • Onshore and offshore considerations
- • Strategy evaluation and prioritisation
الوحدة 5: Wills, Trusts and their Uses
Trust purpose and law, deeds, trustees, registration, trust types, taxation and applications in financial planning.
- • Trust law and deeds
- • Trustees and registration
- • Lifetime and death trusts
- • Retirement, protection, estate and tax uses
الوحدة 6: Investment Planning / Asset Management
Portfolio theory, CAPM, allocation, behavioural bias, real returns, investment vehicles, policy statements, ESG, climate and digital assets.
- • Modern portfolio theory and CAPM
- • Asset allocation and client cash flows
- • Suitability, SDR and anti-greenwashing
- • Climate and digital-asset risks
الوحدة 7: Risk Management and Insurance Planning
Risk-management strategies, mortality and morbidity exposures, existing insurance adequacy, priorities and the effects of changing cover.
- • Risk-management strategies
- • Mortality and morbidity
- • General insurance and subrogation
- • Coverage priorities and changes
الوحدة 8: Retirement Planning
Capital and income needs, projections and assumptions, objectives and trade-offs, pension transfers and consolidation, and decumulation strategies.
- • Retirement and lifestyle needs
- • Projection assumptions
- • Pension consolidation and transfers
- • Retirement risks and decumulation
الوحدة 9: Estate Planning and Wealth Transfer
Death taxes and costs, projected estate values, liquidity, planning strategies, wills and powers, probate, gifting and alternative vehicles.
- • Taxes, expenses and estate liquidity
- • Wills, LPAs and probate
- • Lifetime and postmortem gifting
- • Planning strategies and constraints
الوحدة 10: Business Financial Planning
Business forms and law, taxation and accounts, ownership rights, protection, benefits, retirement, sale, succession and valuation.
- • Business structures and legislation
- • Tax, accounts and pre-emption
- • Protection and employee benefits
- • Sale, succession and valuation
تقييمات الطلاب
4.7
★★★★★
بناءً على 498 تقييم
5 نجوم
67%
4 نجوم
33%
3 نجوم
0%
2 نجوم
0%
1 نجوم
0%
تقييمات حقيقية، نتائج حقيقية
من متعلمين موثقين استخدموا منصة Exams Academy للتحضير لاختباراتهم.
آراء حديثة لمتعلمي Exams Academy
آراء موثقة من متعلمين يستخدمون منصة Exams Academy في دورات التحضير للاختبارات.
M
Mark D.
موثّق · ١١ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
ERM and VaR made clear
Risk in Financial Services is a tricky syllabus. The chapter summaries on Enterprise Risk Management and the AI breakdowns of Value at Risk calculations were superb.
N
Nelly W.
موثّق · ٢ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Perfect for study
The flashcards are awesome for memorizing the licensing fees and the sandbox timelines. I cleared my exam yesterday on the first attempt.
D
David O.
موثّق · ١ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Passed Kenya RMP!
Highly recommend the mock exams. They were very close to the real CMA questions.
M
Maha T.
موثّق · ١٦ مايو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
ممتازة للمراجعة السريعة
الفلاش كاردز ممتازة قبل الاختبار بيوم. ياليت تزيدون أسئلة الصناديق بس.
F
Fatima Z.
موثّق · ٥ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed IISI in 2026!
Easiest way to pass IISI in 2026 ngl. The interactive questions are way better than reading the PDF over and over. Would definitely suggest this.
S
Sven R.
موثّق · ١٠ أغسطس ٢٠٢٥
★
★
★
★
★
Google
Decent prep for IFA role
Mandatory course for my current role. Made the care home funding regs actually digestible. Decent price too compared to some other providers out there.
معاينة تفاعلية
أسئلة نموذجية وممارسة مجانية
جرب 15 سؤالاً من Chapter 1
تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم افتح الدورة الكاملة للوصول إلى اختبارات المحاكاة وأدوات الدراسة.
اختبار سريع
Chapter 1
Which activity normally follows agreement of a financial-planning relationship and scope?
1 / 15
بطاقات استذكار
البطاقة 1 من 10Chapter 1
السؤال
What are the six stages of the financial planning process?
انقر للقلب ورؤية الإجابة
التعلّم المركّز
- 1.1 Relationship, client types, objectives, constraints, conflicts, vulnerability, scope and Consumer Duty
- 1.2 Information requirements, quantitative and qualitative analysis, literacy and assumptions
- 1.3 Strategy comparison, objective presentation and modification
- 1.4 Activities, responsibilities, professional referrals, lawful sharing and disclosures
- 1.5 Review purpose, frequency, benchmarks, performance, feedback and renewed scope
- 1.6 Fintech benefits, limitations and controls
Chapter 1: The Financial Planning Process
1.1 Establish a relationship that can deliver the client's objectives
Financial planning connects a person's resources with the life they want, makes competing demands visible and turns priorities into coordinated action. Its six stages are establishing the relationship, gathering information, analysing the position, developing and presenting recommendations, implementing them, and reviewing progress. The process is iterative: new information can change an earlier objective or require a different scope. A product purchase is one possible implementation step, not the definition of a financial plan.
Identify the client and the authority to act. An individual, a couple, a business and a body of trustees have different ownership, decision-making and legal constraints. A director is not aut…
افتح كل محتوى التعلّم المركّز
اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.
أدوات مذاكرة متكيّفة
ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.
وضعا المذاكرة
تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.
تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.
وضع التدريب
تدريب محدد بوقت لتخطيط الإجابة
استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.
محتويات باقة التحضير
| الميزة | أكاديمية الامتحانات | التفاصيل |
|---|---|---|
| فترة الصلاحية | وصول مدى الحياة | تسجيل لمرة واحدة دون رسوم متكررة |
| تدريبات تخطيط الإجابة | محاولات غير محدودة | اختبارات تجريبية وفق نمط الدورة وتوزيع منهجها |
| دعم دراسي | معلم ذكي 24/7 | دعم ذاتي بمعلم ذكي؛ لا يشمل تدريساً مباشراً |
| التكلفة | $199 (مرة واحدة) | دفعة واحدة دون اشتراك متكرر |
الأسئلة الشائعة
It is a three-hour written examination worth 100 marks. Section A is 40% and uses compulsory short-answer questions across the whole syllabus; Section B is 20% and uses one or more compulsory applied questions; Section C is 40% and uses one compulsory structured case-study question.
It is the Level 6 examination stage in the UK pathway towards CISI Certified Financial Planner certification. Eligible candidates progress separately to the Level 7 Financial Plan Case Study after completing the required Level 6 stage.
The current official syllabus states that the unit builds on knowledge gained from an RDR-compliant qualification for FCA Activities 4 and 6. Candidates should check current CISI entry and certification requirements for their route.
Version 7.1 contains ten learning outcomes: the financial-planning process, planning principles, financial management, tax, wills and trusts, investment planning, risk and insurance, retirement, estate planning and business financial planning.
Yes. The course contains five original three-hour written practice papers, ten lessons, 236 flashcards, a formula and planning reference, and 300 answer-planning practice questions. Practice feedback and the platform mastery target are not official CISI marks or pass predictions.
نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار التحضير لاختبار CISI للتخطيط المالي المتقدم - المستوى السادس التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد مع شروحات المعلم الذكي. هذه المعاينة ليست اختباراً تجريبياً كاملاً أو تقييماً عاماً للجاهزية.
لا. بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط. أكّد المتطلبات مع جهة العمل والجهة التنظيمية قبل الحجز.
استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار التحضير لاختبار CISI للتخطيط المالي المتقدم - المستوى السادس بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
المزايا الرئيسية
Three-section written-exam method
Prepare different answer structures for short-answer, applied-analysis and compulsory case-study work.
- ✓ Section A retrieval and calculations
- ✓ Section B application and financial analysis
- ✓ Section C critical case-study prioritisation
Integrated client-planning coverage
Connect all ten official outcomes instead of revising tax, investment, protection and estate issues in isolation.
- ✓ Client discovery and objectives
- ✓ Strategy evaluation and recommendation
- ✓ Implementation and ongoing review
Clear CFP pathway positioning
Understand how the Level 6 examination builds on RDR knowledge and leads towards the separate Level 7 Financial Plan Case Study.
- ✓ Level 6 examination stage
- ✓ RDR Activities 4 and 6 entry basis
- ✓ Progression to Level 7 case work
تفاصيل الامتحان
| نوع التقييم | Three-hour narrative written examination: compulsory short answers, applied analysis and one structured case-study question |
| المدة الزمنية | 180 دقيقة |
| المستوى | المستوى 6 |
| ساعات الدراسة الموصى بها | 200 ساعة |
يغطي المسار نواتج التعلم العشرة في التخطيط المالي. تتضمن الدورة عشرة دروس مفصلة و236 بطاقة مراجعة و286 مادة مرجعية تشمل 40 مورداً للحسابات المحلولة، إضافة إلى 300 سؤال لتخطيط الإجابات وخمس أوراق تدريب كتابي مدة كل منها ثلاث ساعات. تحافظ الأوراق على توزيع الدرجات الرسمي 40% و20% و40%، وهي تدريب مستقل وليست أوراق CISI الرسمية أو توقعاً للنجاح.
لمن هذه الدورة؟
✓ Candidates preparing for the CISI Advanced Financial Planning Level 6 examination
✓ UK financial planners progressing towards the CISI Certified Financial Planner certification
✓ Advisers who hold an RDR-compliant qualification for FCA Activities 4 and 6
✓ Experienced planners who need an integrated review of client analysis, recommendations and implementation
★★★★★ 4.7 (498 تقييماً لمنصة Exams Academy)
التحضير لاختبار CISI للتخطيط المالي المتقدم - المستوى السادس
ميزات الدورة
🇬🇧 دليل السوق المحلي
التحضير لاختبار CISI للتخطيط المالي المتقدم - المستوى السادس في المملكة المتحدة: المسار المهني والحجز
راجع علاقة التحضير لاختبار CISI للتخطيط المالي المتقدم - المستوى السادس بالجهة التنظيمية ومسار التأهيل والحجز والعملة والوظائف في المملكة المتحدة قبل دفع رسوم الاختبار الرسمي.
الجهة التنظيمية ومسار التأهيل
بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط.
هيئة السلوك المالي البريطانيةالحجز والاختبار الرسمي
استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار التحضير لاختبار CISI للتخطيط المالي المتقدم - المستوى السادس بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
ابحث عن مركز اختبار CISIالوظائف والسياق المهني
اربط منهج الدورة بالمعرفة المطلوبة للوظيفة التي تستهدفها. وقد تتطلب الأنشطة المنظمة في بريطانيا مؤهلاً محدداً أو مجموعة من الوحدات؛ لذا أكّد المتطلبات مع جهة العمل.
السعر والعملة
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
قراءة مرتبطة بالسوق
افهم المسار قبل حجز الاختبار
هل أنت مستعد لاجتياز امتحانك؟
ابنِ استدعاءً دقيقًا وثقةً بيوم الاختبار باستخدام أدوات دراسة متوافقة مع المنهج وتدريب واقعي ومعلم ذكي يستند إلى محتوى الدورة.
التحضير لاختبار CISI للتخطيط المالي المتقدم - المستوى السادس
★ 4.7 (498)
$199 $499
-60%