شعار أكاديمية الامتحانات
EN | عربي
CISI Capital Markets & Wealth Management

التحضير لاختبار المشتقات من CISI – شهادة IOC لبريطانيا

المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC)

ادرس محاور المشتقات التسعة للمستوى الثالث، من العقود المستقبلية والخيارات إلى التسعير والمقاصة والتحوط والتنظيم. محتوى الدورة باللغة الإنجليزية.

500 سؤالاً تدريبياً ملخصات تفصيلية محاكاة واقعية للامتحان

تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.

كل ما تتضمنه الدورة

  • 500 سؤالاً تدريبياً ضمن 5 اختبارات تجريبية · محاولات غير محدودة
  • التعلّم المركّز · مواضيع الاختبار والأخطاء الشائعة والفخاخ والأرقام المهمة
  • بطاقات مراجعة ممتعة وفعّالة
  • صيغ وحسابات محلولة وقواعد الفصول
  • تعلّم صوتي · جميع الفصول متاحة بصيغة صوتية
  • محلل أداء وموجّه ذكي يحدد نقاط ضعفك
  • وضع الدراسة · تعلّم أثناء التدريب
  • دردشة ذكية مدرّبة خصيصاً على هذا الامتحان
  • مواد دراسية مرتبة حسب المنهج
ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد

استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.

🎧 عينة صوتية

* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.

المنهج الدراسي

الوحدة 1: مقدمة في المشتقات 17% من وزن المنهج

🎧 عينة صوتية

الخصائص والمخاطر والاستخدامات والأطراف المشاركة.

  • • الخيارات والعقود المستقبلية والآجلة
  • • المبادلات والعقود مقابل الفروقات
  • • التحوط والمضاربة والمراجحة

الوحدة 2: أسواق الأصول الأساسية 16% من وزن المنهج

الأسواق التي تستند إليها عقود المشتقات.

  • • أسواق النقد والعملات والسندات
  • • الأسهم والمؤشرات والسلع
  • • الأصول المشفرة والأصول البديلة

الوحدة 3: هيكل السوق 9% من وزن المنهج

آليات التداول والتسجيل والإفصاح.

  • • البورصات وأنواع الأوامر
  • • التداول خارج البورصة
  • • الحسابات وتحويل الصفقات والتقارير

الوحدة 4: مبادئ التسعير والتقييم 11% من وزن المنهج

العلاقة بين السعر الفوري والآجل وتسعير الخيارات.

  • • تكلفة الاحتفاظ والأساس والمراجحة
  • • القيمة الداخلية والزمنية والحساسيات
  • • تعادل خياري الشراء والبيع

الوحدة 5: المشتقات خارج البورصة 7% من وزن المنهج

المنتجات وشروطها وتوثيقها وإدارة مخاطرها.

  • • اتفاقيات أسعار الفائدة والمبادلات
  • • مشتقات الائتمان والخيارات غير التقليدية
  • • المنتجات المهيكلة واتفاقيات ISDA

الوحدة 6: مبادئ المقاصة والهامش 14% من وزن المنهج

المقاصة المركزية والضمانات وآليات الحماية.

  • • تجديد الالتزام والتخلف عن الوفاء
  • • الهامش الأولي وهامش التغير
  • • الضمانات وقواعد هامش العقود غير المقاصة

الوحدة 7: التسليم والتسوية 6% من وزن المنهج

إتمام الالتزامات وممارسة الخيارات وضبط العمليات.

  • • التسوية النقدية والتسليم الفعلي
  • • إخطارات التسليم وممارسة الخيارات
  • • مطابقة السجلات وضوابط التسوية

الوحدة 8: استراتيجيات التداول والتحوط والاستثمار 14% من وزن المنهج

اختيار الاستراتيجية وحساب حجم التحوط والعائد.

  • • فروق الأسعار ونسب التحوط
  • • تحوط بيتا وقيمة نقطة الأساس ودلتا
  • • استراتيجيات الخيارات والمراكز الاصطناعية

الوحدة 9: المتطلبات التنظيمية 6% من وزن المنهج

الجهات التنظيمية وحماية العملاء والسلوك المهني.

  • • قواعد البورصات ومبادئ FCA
  • • أموال العملاء والتنفيذ الأفضل
  • • SEC وCFTC وNFA ومتطلبات Part 30

تقييمات الطلاب

4.8
★★★★★
بناءً على 16 تقييم
5 نجوم
75%
4 نجوم
25%
3 نجوم
0%
2 نجوم
0%
1 نجوم
0%
تقييمات حقيقية، نتائج حقيقية

من متخصصين ماليين استعدوا واجتازوا امتحانات CISI بنجاح.

التقييمات الأخيرة

D
David R.
موثّق · ٢ أغسطس ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
5.0 من 5
★ Trustpilot

Passed with confidence

Helped a lot to clear my doubts and gain more confidence before the actual exam day. The progress tracker kept me accountable.

A
Abdulaziz S.
موثّق · ٢٩ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
4.0 من 5
Google

Highly recommend

I tried reading the official book but it was too dense. These questions are challenging and the detailed feedback for every answer makes learning so much faster.

H
Hasan M.
موثّق · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
4.0 من 5
★ Trustpilot

Must have for derivatives

Futures and swaps scenarios are exactly like the exam. The immediate feedback when you get a question wrong is the fastest way to learn.

C
Clara S.
موثّق · ١٤ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
5.0 من 5
Google

Cleared the math easily

Margin calculation questions on the real exam were identical in format to the mocks here. Highly recommend if the quantitative part of the derivatives syllabus scares you.

O
Omar K.
موثّق · ٢٤ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
5.0 من 5
★ Trustpilot

Great mock exams

Perfect practice for the derivatives exam

S
Sarah A.
موثّق · ٢٢ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
5.0 من 5
★ Trustpilot

Highly recommended for derivatives

I struggled heavily with the math part of the derivatives syllabus especially the margins and options pricing The explanations here broke it down perfectly step by step Much better than just reading the textbook on my own because the AI tutor actually walked me through my calculation mistakes Highly recommend to anyone finding the quantitative parts difficult

معاينة تفاعلية

أسئلة نموذجية وممارسة مجانية

جرب 15 سؤالاً من Derivatives Instruments and Trading

تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم افتح الدورة الكاملة للوصول إلى اختبارات المحاكاة وأدوات الدراسة.

اختبار سريع

Derivatives Instruments and Trading

A linear futures exposure of £80,000 requires £4,000 initial margin. What is the exposure leverage?

1 / 15

بطاقات استذكار

البطاقة 1 من 10Exam Traps
السؤال

What is the trap: margin does not cap a futures loss?

انقر للقلب ورؤية الإجابة

التعلّم المركّز

  • 1.1.1: Reward and four risks
  • 1.1.2: Gearing and capital at risk
  • 1.2.1: Option rights, exercise and payoff features
  • 1.2.2: Reading the four option profit diagrams
  • 1.3.1: Forward and futures obligations
  • 1.4.1: Contracts for difference
  • 1.4.2: Spread betting and CFDs
  • 1.5.1: Swap cash-flow framework
  • 1.5.2: Interest-rate swap legs and accrual
  • 1.5.3: Why use an inflation swap
Chapter 1: Introduction to Derivatives

A derivative is a contract whose value depends on an underlying price, rate, index, event or asset. Users must distinguish risk reduction from risk creation. A hedger takes an offsetting derivative position against an existing or expected exposure; a speculator accepts price risk in pursuit of return; an arbitrageur trades linked instruments when a price inconsistency can cover financing, spreads, fees and execution risk. Gearing arises because a premium or margin supports exposure to a much larger notional amount, magnifying the percentage effect of market moves on the funds committed.

Reward and four risks

Derivatives can hedge exposures, provide geared investment and exploit relative mispricing. Market risk is loss from adverse prices or rates; counterparty risk is failure to perfo…

افتح كل محتوى التعلّم المركّز

اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.

أدوات مذاكرة متكيّفة

ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضعا المذاكرة

تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.

تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضع الدراسة

تصحيح وشرح فوري

شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.

وضع الامتحان

محاكاة واقعية للامتحان

استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.

محتويات باقة التحضير

الميزة أكاديمية الامتحانات التفاصيل
فترة الصلاحية
وصول مدى الحياة
تسجيل لمرة واحدة دون رسوم متكررة
الامتحانات التجريبية
محاولات غير محدودة
اختبارات تجريبية وفق نمط الدورة وتوزيع منهجها
دعم دراسي
معلم ذكي 24/7
دعم ذاتي بمعلم ذكي؛ لا يشمل تدريساً مباشراً
التكلفة
$151 (مرة واحدة)
دفعة واحدة دون اشتراك متكرر

ألقِ نظرة على المحتوى قبل الشراء

معاينة دورة المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC)

الأسئلة الشائعة

100 سؤال اختيار من متعدد خلال 120 دقيقة، ودرجة النجاح 70%. قد تضيف CISI أسئلة تجريبية غير محتسبة تصل إلى 10% من عدد الأسئلة، دون تعريفها للمرشح.

محتوى هذه الدورة، بما فيه الدروس والأسئلة ومواد المراجعة، باللغة الإنجليزية. تغيير لغة الموقع إلى العربية يغيّر الواجهة ومعلومات التسجيل.

تضم الدورة 500 سؤال تدريبي ضمن خمسة اختبارات كاملة، مع شرح الإجابات وإمكانية الإعادة.

نعم، تشمل 36 مثالاً محلولاً يشرح الصيغة والمعطيات والخطوات والنتيجة والخطأ الشائع، مع أسئلة حسابية ضمن الاختبارات.

تتبع منهج المشتقات للمستوى الثالث الساري للاختبارات من 21 فبراير 2026 إلى 10 فبراير 2027، مع تصحيحات CISI المنشورة في 12 يناير و11 سبتمبر 2026.

هذه أسئلة تدريبية أعدتها الأكاديمية وفق المنهج الرسمي. تساعدك على الاستعداد، ولا تمثل بنك أسئلة الاختبار الرسمي.

نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC) التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد مع شروحات المعلم الذكي. هذه المعاينة ليست اختباراً تجريبياً كاملاً أو تقييماً عاماً للجاهزية.

لا. بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط. أكّد المتطلبات مع جهة العمل والجهة التنظيمية قبل الحجز.

استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC) بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.

يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.

المزايا الرئيسية

تدريب بالتوزيع الرسمي

تدرب على الوقت وعدد الأسئلة وأوزان المحاور المعتمدة.

  • ✓ 100 سؤال في 120 دقيقة
  • ✓ 70 إجابة صحيحة للنجاح
  • ✓ 25 سؤالاً من كل اختبار أساسي في الاختبار المختلط

حسابات مشروحة

اتبع طريقة الحل من المعطيات إلى النتيجة مع الانتباه للوحدات واتجاه التحوط.

  • ✓ 36 مثالاً كاملاً
  • ✓ التسعير والهامش ونسب التحوط وعوائد الخيارات
  • ✓ الصيغة والخطوات والإجابة والخطأ الشائع

مراجعة مترابطة

راجع المفهوم نفسه في الملخص والبطاقة والمرجع ثم طبّقه في الأسئلة.

  • ✓ الفصول التسعة والأهداف الرسمية
  • ✓ 184 بطاقة مراجعة
  • ✓ 184 مرجعاً قابلاً للبحث

مدرّس ذكي

اطلب شرحاً للمفاهيم وطرق الحساب بالاستناد إلى محتوى الدورة.

  • ✓ شرح للمفاهيم والصيغ
  • ✓ تمييز القاعدة عن الاستثناء
  • ✓ مراجعة مرتبطة بموضوع السؤال

تفاصيل الامتحان

نوع التقييم Computer-based multiple-choice examination
المدة الزمنية 120 دقيقة
علامة النجاح القياسية 70%
المستوى المستوى 3
ساعات الدراسة الموصى بها 100 ساعة

تغطي الدورة الفصول التسعة بالترتيب الرسمي، مع شرح الأدوات والأسواق والتسعير ومنتجات خارج البورصة والهامش والتسوية والاستراتيجيات والمتطلبات التنظيمية.

تضم الاختبارات الخمسة 500 سؤال تدريبي. يتكون كل اختبار من 100 سؤال خلال 120 دقيقة، مع الحفاظ على توزيع المحاور الرسمي، ودرجة النجاح 70 إجابة صحيحة.

تشمل أدوات المراجعة 184 بطاقة و184 مرجعاً للقواعد والصيغ، منها 36 مثالاً حسابياً يوضح المعطيات والخطوات والإجابة والخطأ الشائع. تستند ملخصات الفصول والمدرّس الذكي إلى محتوى الدورة نفسه. أُدرج تصحيح CISI بتاريخ 11 سبتمبر 2026 لساعات سوق العملات: من التاسعة مساء الأحد إلى التاسعة مساء الجمعة بتوقيت غرينتش.

لغة هذه الصفحة عربية، بينما تبقى الدروس والأسئلة ومواد المراجعة باللغة الإنجليزية.

لمن هذه الدورة؟

✓ موظفو عمليات المشتقات
✓ المتداولون والوسطاء
✓ موظفو المقاصة والتسوية
✓ محللو المخاطر والمرشحون لشهادة IOC

🇬🇧 دليل السوق المحلي

المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC) في المملكة المتحدة: المسار المهني والحجز

راجع علاقة المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC) بالجهة التنظيمية ومسار التأهيل والحجز والعملة والوظائف في المملكة المتحدة قبل دفع رسوم الاختبار الرسمي.

الجهة التنظيمية ومسار التأهيل

بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط.

هيئة السلوك المالي البريطانية

الحجز والاختبار الرسمي

استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC) بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.

ابحث عن مركز اختبار CISI

الوظائف والسياق المهني

اربط منهج الدورة بالمعرفة المطلوبة للوظيفة التي تستهدفها. وقد تتطلب الأنشطة المنظمة في بريطانيا مؤهلاً محدداً أو مجموعة من الوحدات؛ لذا أكّد المتطلبات مع جهة العمل.

السعر والعملة

يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.

قراءة مرتبطة بالسوق

افهم المسار قبل حجز الاختبار

عرض جميع الشهادات في المملكة المتحدة

هياكل اختبارات CISI والحجز (بالإنجليزية)

تحقّق من هيكل الاختبار الذي اخترته ومتطلبات حجزه.

استخدام اختبارات CISI التجريبية بفاعلية (بالإنجليزية)

استخدم نتائج التدريب لتحديد الموضوعات الضعيفة وتحسين إدارة وقت الاختبار.

هل أنت مستعد لاجتياز امتحانك؟

ابنِ استدعاءً دقيقًا وثقةً بيوم الاختبار باستخدام أدوات دراسة متوافقة مع المنهج وتدريب واقعي ومعلم ذكي يستند إلى محتوى الدورة.

المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC)
★ 4.8 (16)
$151 $440 -66%