وضع الدراسة
تصحيح وشرح فوري
شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.
دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية
التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة لبريطانيا
تحضير لوحدة CISI من المستوى الرابع للاختبارات من 1 أكتوبر 2026 إلى 30 سبتمبر 2027، مع الفصول الخمسة وتدريب من 80 سؤالاً خلال 120 دقيقة.
400 سؤالاً تدريبياً ملخصات تفصيلية محاكاة واقعية للامتحان
تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.
كل ما تتضمنه الدورة
- 400 سؤالاً تدريبياً ضمن 5 اختبارات تجريبية · محاولات غير محدودة
- التعلّم المركّز · مواضيع الاختبار والأخطاء الشائعة والفخاخ والأرقام المهمة
- بطاقات مراجعة ممتعة وفعّالة
- مراجع التخطيط والصيغ والحسابات المحلولة
- تعلّم صوتي · جميع الفصول متاحة بصيغة صوتية
- محلل أداء وموجّه ذكي يحدد نقاط ضعفك
- وضع الدراسة · تعلّم أثناء التدريب
- دردشة ذكية مدرّبة خصيصاً على هذا الامتحان
- مواد دراسية مرتبة حسب المنهج
ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد
استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.
🎧 عينة صوتية
* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.
المنهج الدراسي
الوحدة 1: Financial Planning 21.25% من وزن المنهج
🎧 عينة صوتية
Planning fundamentals, professional relationships, client information, streamlined advice, financial analysis, priorities and existing arrangements.
- • Financial-planning process
- • Client information and analysis
- • Priorities and existing provision
الوحدة 2: Financial Protection 23.75% من وزن المنهج
Protection needs, life assurance, income protection, critical illness, long-term care and the selection of appropriate solutions.
- • Protection planning
- • Life and health policies
- • Selecting suitable solutions
الوحدة 3: Retirement Planning 30% من وزن المنهج
Pension provision, scheme taxation and regulation, DB and DC arrangements, State benefits and retirement-income choices.
- • Pension structures and taxation
- • Pensions law and regulation
- • Retirement benefits and income
الوحدة 4: Retirement Solutions 15% من وزن المنهج
Advice before and after retirement, investment and drawdown strategies, sequencing risk, income sustainability and later-life needs.
- • Retirement objectives
- • Post-retirement investment
- • Income sustainability and risk
الوحدة 5: Financial Planning Recommendations 10% من وزن المنهج
Developing, justifying, implementing, communicating and reviewing suitable client recommendations.
- • Developing recommendations
- • Implementation and communication
- • Reviewing the client's situation
تقييمات الطلاب
4.7
★★★★★
بناءً على 2869 تقييم
5 نجوم
67%
4 نجوم
33%
3 نجوم
0%
2 نجوم
0%
1 نجوم
0%
تقييمات حقيقية، نتائج حقيقية
من متعلمين موثقين استخدموا منصة Exams Academy للتحضير لاختباراتهم.
آراء حديثة لمتعلمي Exams Academy
آراء موثقة من متعلمين يستخدمون منصة Exams Academy في دورات التحضير للاختبارات.
N
Nadia K.
موثّق · ٢٢ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Much better than the workbook
The official CISI text is incredibly dry. This interactive dashboard actually made studying enjoyable. Highly recommend for the IISI certificate.
P
Priya M.
موثّق · ١٧ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
AI mentor shows your weak points
I liked that the AI mentor analyses my exam results. I can instantly see my weak points and go back to the summary or book to read them again
A
Ali D.
موثّق · ١٠ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Good structure
Very organized
Y
Yousef W.
موثّق · ٢ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Best prep I found
I tried other platforms but this one is the best the explanations are very clear and the AI tutor is a complete game changer Whenever I got a complex margin question wrong the AI explained the underlying concept so I never made the same mistake twice
A
Aisha R.
موثّق · ١٩ مايو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Good practice
Good practice tests. Found my weak spots fast. Passed on the first try.
E
Emily S.
موثّق · ٢ نوفمبر ٢٠٢٤
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Passed with 82% exceeded my target
My target was 75% and I ended up with 82%. The cheat sheet and flashcard combination is what made the difference in the final week. Everything is presented at exactly the right level detailed enough to understand, concise enough to retain.
معاينة تفاعلية
أسئلة نموذجية وممارسة مجانية
جرب 15 سؤالاً من Retirement Planning
تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم افتح الدورة الكاملة للوصول إلى اختبارات المحاكاة وأدوات الدراسة.
اختبار سريع
Retirement Planning
Why does increasing longevity create a pension-policy challenge?
1 / 15
بطاقات استذكار
البطاقة 1 من 10Financial Planning
السؤال
Why can a financial plan be useful without buying a financial product?
انقر للقلب ورؤية الإجابة
التعلّم المركّز
- 1.1.1–1.1.3: planning purpose, FPSB sequence and plan components
- 1.2.1–1.2.2: permissions, engagement, ethics and competence
- 1.3.1–1.3.4: fact-finding, KYC, suitability and inconsistencies
- 1.4.1–1.4.2: streamlined advice and third-party evidence
- 1.5.1–1.5.4: financial status, scenario net worth, surplus and cash flow
- 1.6.1: agreed SMART priorities and investment objectives
- 1.7.1–1.7.5: gaps, performance, objectives, risk and tax review
Chapter 1: Financial Planning
1.1.1 — Purpose, roles and the continuing relationship
Financial planning connects present resources with future needs: budgeting, emergency liquidity, protection against illness and death, suitable investment, retirement and tax efficiency. It is a continuing process, while an individual piece of financial advice is a recommendation at a particular time. A useful plan may rearrange existing affairs without recommending any product. The planner remains responsible for the client relationship and delivery even when a paraplanner researches products, analyses information or drafts the document. The client supplies information, helps define priorities and makes informed decisions; agreed third-party responsibilities should be clear.
1.1.2 — The six-step FPSB cycle
Follow the sequence:…
افتح كل محتوى التعلّم المركّز
اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.
أدوات مذاكرة متكيّفة
ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.
وضعا المذاكرة
تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.
تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.
وضع الامتحان
محاكاة واقعية للامتحان
استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.
محتويات باقة التحضير
| الميزة | أكاديمية الامتحانات | التفاصيل |
|---|---|---|
| فترة الصلاحية | وصول مدى الحياة | تسجيل لمرة واحدة دون رسوم متكررة |
| الامتحانات التجريبية | محاولات غير محدودة | اختبارات تجريبية وفق نمط الدورة وتوزيع منهجها |
| دعم دراسي | معلم ذكي 24/7 | دعم ذاتي بمعلم ذكي؛ لا يشمل تدريساً مباشراً |
| التكلفة | $151 (مرة واحدة) | دفعة واحدة دون اشتراك متكرر |
الأسئلة الشائعة
The Level 4 assessment contains 80 multiple-choice questions and lasts 120 minutes. Computer-based tests may include up to 10% additional unscored trial questions with proportionately more time.
The course is designed for exams from 1 October 2026 to 30 September 2027. Candidates sitting before 1 October should use the preceding official syllabus and its applicable updates.
It is one of three technical-unit options. The IAD route combines it with UK Regulation and Professional Integrity and Investment, Risk and Taxation.
Yes. The Certificate in Paraplanning combines Financial Planning and Advice with Investment, Risk and Taxation.
Retirement Planning carries 24 of the 80 questions, followed by Financial Protection with 19 and Financial Planning with 17.
Five chapters, recall cards, searchable references, worked calculations, an AI tutor and five full 80-question papers. The five papers include 400 practice questions. Five English chapter revision summaries are available in male and female voices.
Check CISI Candidate Updates for your exam date. The source and current-rule corrections were checked on 20 September 2026; examples identify the relevant dates and assumptions.
نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد مع شروحات المعلم الذكي. هذه المعاينة ليست اختباراً تجريبياً كاملاً أو تقييماً عاماً للجاهزية.
لا. بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط. أكّد المتطلبات مع جهة العمل والجهة التنظيمية قبل الحجز.
استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
المزايا الرئيسية
Financial-planning pathway
Understand where this technical unit fits within the Investment Advice Diploma and Certificate in Paraplanning routes.
- ✓ IAD technical-unit option
- ✓ Certificate in Paraplanning unit
- ✓ Level 4 assessment
Official weighting plan
Allocate revision time using the nominal five-element distribution across 80 questions; official papers may vary by up to two per element.
- ✓ Retirement Planning: 24 questions
- ✓ Financial Protection: 19 questions
- ✓ Financial Planning: 17 questions
Advice from fact-find to review
Connect client analysis with protection, retirement solutions and the development of suitable recommendations.
- ✓ Client information and priorities
- ✓ Protection and retirement
- ✓ Implementation and review
تفاصيل الامتحان
| نوع التقييم | Multiple-choice examination |
| المدة الزمنية | 120 دقيقة |
| علامة النجاح القياسية | 70% |
| المستوى | المستوى 4 |
| ساعات الدراسة الموصى بها | 140 ساعة |
تُعد وحدة التخطيط المالي والمشورة أحد الخيارات الفنية في دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية، وتُستخدم أيضاً ضمن شهادة التخطيط المساند. تشمل الدورة باللغة الإنجليزية خمسة فصول مفصلة وبطاقات مراجعة ومراجع وأمثلة حسابية محلولة ومساعداً تعليمياً وخمسة اختبارات تجريبية كاملة. تضم الاختبارات الخمسة 400 سؤالاً تدريبياً. تغطي عملية التخطيط والحماية والتقاعد وحلول الدخل وتطوير التوصيات وتنفيذها ومراجعتها. درجة النجاح الرسمية 70%، أي 56 إجابة صحيحة من أصل 80. الأمثلة والقواعد مؤرخة، مع التمييز بين التغييرات الحالية والمستقبلية.
لمن هذه الدورة؟
✓ Candidates selecting Financial Planning and Advice as their technical IAD unit
✓ Candidates combining this unit with Investment, Risk and Taxation for the Certificate in Paraplanning
✓ Financial advisers, paraplanners and retirement-planning professionals
✓ Practitioners who need Level 4 knowledge of protection, pensions and suitable client recommendations
★★★★★ 4.7 (2869 تقييماً لمنصة Exams Academy)
التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة
ميزات الدورة
🇬🇧 دليل السوق المحلي
التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة في المملكة المتحدة: المسار المهني والحجز
راجع علاقة التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة بالجهة التنظيمية ومسار التأهيل والحجز والعملة والوظائف في المملكة المتحدة قبل دفع رسوم الاختبار الرسمي.
الجهة التنظيمية ومسار التأهيل
تُعد Financial Planning and Advice خياراً فنياً من المستوى الرابع في دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية. ولإكمال مسار IAD هذا، يجب الجمع بينها وبين UK Regulation and Professional Integrity وInvestment, Risk and Taxation. كما تُستخدم الوحدة مع Investment, Risk and Taxation ضمن Certificate in Paraplanning.
هيئة السلوك المالي البريطانيةالحجز والاختبار الرسمي
استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
ابحث عن مركز اختبار CISIالوظائف والسياق المهني
تدعم هذه الوحدة المعرفة المطلوبة لأدوار الاستشارات المالية والتخطيط المساند، بما يشمل تحليل احتياجات العميل والحماية والمعاشات وحلول التقاعد والتوصيات المناسبة. وهي جزء من مؤهلات أوسع وليست بمفردها ترخيصاً عاماً لممارسة كل نشاط منظم؛ إذ تحدد جهة العمل وجداول التدريب والكفاءة لدى FCA متطلبات كل وظيفة.
السعر والعملة
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
هل أنت مستعد لاجتياز امتحانك؟
ابنِ استدعاءً دقيقًا وثقةً بيوم الاختبار باستخدام أدوات دراسة متوافقة مع المنهج وتدريب واقعي ومعلم ذكي يستند إلى محتوى الدورة.
التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة
★ 4.7 (2869)
$151 $440
-66%