تحضير منظم لوحدة CISI من المستوى الرابع وفق الإصدار 9، مع عناصر المنهج الخمسة وصيغة الاختبار من 80 سؤالاً والتحديث الساري لعام 2026.
تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.
تُعد وحدة التخطيط المالي والمشورة أحد الخيارات الفنية في دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية، وتُستكمل مع وحدتي التنظيم البريطاني والنزاهة المهنية والاستثمار والمخاطر والضرائب. كما تُستخدم مع الاستثمار والمخاطر والضرائب ضمن شهادة التخطيط المساند. تغطي الصفحة عملية التخطيط المالي والحماية والتقاعد وحلول دخل التقاعد وتطوير التوصيات وتنفيذها ومراجعتها، بينما يجري استكمال محتوى الدورة وبنك الأسئلة ويظهر للمشترين إشعار الإنجاز خلال ساعتين.
| نوع التقييم | Multiple-choice examination |
| المدة الزمنية | 120 دقيقة |
| المستوى | المستوى 4 |
| ساعات الدراسة الموصى بها | 140 ساعة |
Understand where this technical unit fits within the Investment Advice Diploma and Certificate in Paraplanning routes.
Allocate revision time using the exact five-element distribution across all 80 examination questions.
Connect client analysis with protection, retirement solutions and the development of suitable recommendations.
Planning fundamentals, professional relationships, client information, streamlined advice, financial analysis, priorities and existing arrangements.
Protection needs, life assurance, income protection, critical illness, long-term care and the selection of appropriate solutions.
Pension provision, scheme taxation and regulation, DB and DC arrangements, State benefits and retirement-income choices.
Advice before and after retirement, investment and drawdown strategies, sequencing risk, income sustainability and later-life needs.
Developing, justifying, implementing, communicating and reviewing suitable client recommendations.
The Level 4 assessment contains 80 multiple-choice questions and lasts 120 minutes. Computer-based tests may include up to 10% additional unscored trial questions with proportionately more time.
The page follows Version 9, effective from 1 October 2025, and records the applicable CISI Candidate Update posted on 12 March 2026.
It is one of three technical-unit options. The IAD route combines it with UK Regulation and Professional Integrity and Investment, Risk and Taxation.
Yes. The Certificate in Paraplanning combines Financial Planning and Advice with Investment, Risk and Taxation.
Retirement Planning carries 24 of the 80 questions, followed by Financial Protection with 19 and Financial Planning with 17.
The storefront and checkout are open while the latest Version 9 exams, flashcards, summaries and revision resources are being completed. Purchasers see the current two-hour completion notice on their dashboard.
Always confirm the latest official CISI syllabus and Candidate Updates for your 2026 sitting. This page records Version 9 and the applicable update verified on 10 August 2026.
لا. بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط. أكّد المتطلبات مع جهة العمل والجهة التنظيمية قبل الحجز.
استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
🇬🇧 دليل السوق المحلي
راجع علاقة التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة بالجهة التنظيمية ومسار التأهيل والحجز والعملة والوظائف في المملكة المتحدة قبل دفع رسوم الاختبار الرسمي.
تُعد Financial Planning and Advice خياراً فنياً من المستوى الرابع في دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية. ولإكمال مسار IAD هذا، يجب الجمع بينها وبين UK Regulation and Professional Integrity وInvestment, Risk and Taxation. كما تُستخدم الوحدة مع Investment, Risk and Taxation ضمن Certificate in Paraplanning.
هيئة السلوك المالي البريطانيةاستخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
ابحث عن مركز اختبار CISIتدعم هذه الوحدة المعرفة المطلوبة لأدوار الاستشارات المالية والتخطيط المساند، بما يشمل تحليل احتياجات العميل والحماية والمعاشات وحلول التقاعد والتوصيات المناسبة. وهي جزء من مؤهلات أوسع وليست بمفردها ترخيصاً عاماً لممارسة كل نشاط منظم؛ إذ تحدد جهة العمل وجداول التدريب والكفاءة لدى FCA متطلبات كل وظيفة.
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
سجّل الآن بينما نحدّث بنك الأسئلة وفق أحدث منهج رسمي. ستظهر لك حالة التحديث والوقت المتبقي في لوحة التحكم.
فقط إذا قمت بالشراء مسبقاً. أدخل البريد الإلكتروني الذي استخدمته للشراء. سنرسل لك رابط دخول ورمزاً مكوناً من 6 أرقام لتسجيل الدخول من أي جهاز.