تحضير لاختبار وكالة التحويل وفق الإصدار 3، مع العناصر الثمانية وصيغة 100 سؤال خلال 120 دقيقة.
تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.
يغطي المسار إطار وكالة التحويل والتنظيم والمنتجات والجرائم المالية والعمليات وخدمة المستثمرين والامتثال والرقابة.
| نوع التقييم | Multiple-choice examination |
| المدة الزمنية | 120 دقيقة |
| علامة النجاح القياسية | 70% |
| المستوى | المستوى 3 |
| ساعات الدراسة الموصى بها | 100 ساعة |
Understand the roles of transfer agents, depositaries, custodians, fund accountants and outsourced providers.
Prioritise the 42-question operations element covering the daily TA control environment.
Connect products and investor servicing with regulation, financial crime and three-lines oversight.
Transfer agents, depositaries, trustees, custody, fund accounting, offshoring and outsourcing.
International standards, UK regulation and investor communications relevant to transfer agency.
Collective investments, unit trusts, OEICs, investment trusts and wrappers.
Financial-crime risks, controls, cyber risk and practical implications for transfer agents.
AML/KYC, CASS, registration, settlement, corporate actions, order flow, title, cash, income and reporting.
Platforms, agency commission and charging structures.
Onboarding, customer service, communications and complaints.
Three lines of defence, responsibilities, monitoring programmes and reporting.
The unit is assessed through 100 multiple-choice questions in 120 minutes.
The page follows Version 3, applicable from 11 August 2025 to 10 November 2026, subject to any later official CISI update.
Managing TA Operations accounts for 42 of the 100 questions. The other seven elements remain examinable and are all represented in the course-page map.
Checkout is open while the latest Version 3 learning and question-bank content is being completed. Purchasers see the current two-hour completion notice.
لا. بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط. أكّد المتطلبات مع جهة العمل والجهة التنظيمية قبل الحجز.
استخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار دورة CISI لإدارة وكالة التحويل والرقابة عليها بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
🇬🇧 دليل السوق المحلي
راجع علاقة دورة CISI لإدارة وكالة التحويل والرقابة عليها بالجهة التنظيمية ومسار التأهيل والحجز والعملة والوظائف في المملكة المتحدة قبل دفع رسوم الاختبار الرسمي.
بالنسبة للأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة، يجب على الشركة ربط الوظيفة بدليل التدريب والكفاءة لدى هيئة السلوك المالي وجداول المؤهلات المناسبة. ولا يثبت اسم مؤهل CISI وحده صلاحية ممارسة كل نشاط.
هيئة السلوك المالي البريطانيةاستخدم مسار الحجز الرسمي لدى CISI للتحقق من توفر اختبار دورة CISI لإدارة وكالة التحويل والرقابة عليها بالمراقبة عن بُعد أو في مراكز الاختبار. تحقّق من إصدار الكتاب الحالي واقرأ تحديثات المرشحين قبل الحجز.
ابحث عن مركز اختبار CISIتفيد معرفة ICWIM في الخدمات المصرفية الخاصة الدولية وخدمة العملاء وعمليات إدارة الثروات ووظائف دعم الاستثمار المبتدئة. وقد تتطلب وظائف المشورة المنظمة في بريطانيا مؤهلاً مختلفاً أو أعلى مستوى.
يُعرض سعر أكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الجنيه الإسترليني. يُحجز اختبار CISI الرسمي والكتاب المطلوب ويُدفع ثمنهما بشكل منفصل وفق السعر الحالي للمعهد.
قراءة مرتبطة بالسوق
راجع الهيكل الرسمي والمنهج وخطة الدراسة.
قارن الأساس الدولي لـ ICWIM بمسار مهني يركز على الوظائف البريطانية.
استكشف سياق إدارة الثروات البريطاني خارج نطاق منهج ICWIM العالمي.
سجّل الآن بينما نحدّث بنك الأسئلة وفق أحدث منهج رسمي. ستظهر لك حالة التحديث والوقت المتبقي في لوحة التحكم.
فقط إذا قمت بالشراء مسبقاً. أدخل البريد الإلكتروني الذي استخدمته للشراء. سنرسل لك رابط دخول ورمزاً مكوناً من 6 أرقام لتسجيل الدخول من أي جهاز.